YPF lanza una reestructuración de deuda por US$ 6.600 millones

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YPF y Roch paralizan la producción en Tierra del Fuego por no poder sacar la producción de la provincia

Según publica Clarín Por la escasez de dólares, está obligada a refinanciar US$ 413 millones que vencen antes del 31 de marzo y aprovecha para postergar el resto de los pagos.

YPF lanzó un canje para refinanciar 413 millones de dólares de un bono que vence el 23 de marzo y que, por las normas del Banco Central, está obligada a patear para adelante debido a que la entidad monetaria no tiene dólares para venderle. El BCRA fijó que solo dará acceso al mercado para pagar 40% de las deudas que vencen antes del 31 de marzo.

Además, simultáneamente a este proceso, la petrolera de mayoría estatal decidió ofrecerles a sus acreedores refinanciar las cuotas de interés y capital que vencen en 2021 y 2022 de prácticamente todos los bonos internacionales emitidos por la compañía, cuyo capital pendiente de pago suma un saldo total en circulación de aproximadamente 6.200 millones de dólares.

Según dicen en la compañía, la refinanciación le servirá para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas. Para hacerse de dólares, la empresa también puso en venta su torre de Puerto Madero.

En realidad, el vencimiento original de YPF el 23 de marzo era de US$ 1.000 millones. Pero en julio pasado, la compañía decidió anticiparse y lanzó un canje voluntario en el que logró una participación de 58,7% de los inversores.

A pesar de que ese porcentaje de participación es prácticamente el requerido por la norma del Banco Central para brindar acceso al mercado de cambios (60%) y así poder saldar la deuda, el BCRA dijo que como esa refinanciación había sido previa a la emisión de la norma, no iba a ser tenida en cuenta.

En consecuencia, YPF tuvo que salir a canjear los US$ 413 millones restantes. Para lograr un alto nivel de adhesión sobre un bono que ya fue renegociado, la compañía ofrecerá cesión de flujos de cobranza de una porción de sus exportaciones para el cumplimiento de las cuotas de capital e interés.

Paralelamente, YPF decidió lanzar una propuesta de refinanciación de las cuotas de interés y capital a vencer durante 2021 y 2022 a los tenedores de prácticamente todos los bonos internacionales emitidos por la compañía, cuyo capital pendiente de pago suma un saldo total en circulación de aproximadamente US$ 6.200 millones.

“Con esta transacción YPF aspira a solucionar una situación financiera sumamente compleja que atraviesa la empresa producto de los efectos causados por la pandemia y generar los fondos necesarios para retomar una senda de crecimiento que le permita a la compañía continuar liderando el desarrollo de la industria energética argentina”, indicaron en la compañía.

La propuesta consiste en la emisión de 3 nuevos títulos de deuda: un bono con vencimiento en 2026 respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones. En todos los casos se trata de títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023.

La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses.

Estará disponible durante 20 días hábiles según las exigencias regulatorias del mercado norteamericano bajo las cuales están emitidos los títulos, pero presentan condiciones más favorables de participación durante un período inicial de 10 días hábiles, que vencen el 21 de enero. (Clarín)

9 Comentarios

  1. Mauricio Macri le debe al estado desde el 2003 $ 230.000.000 miilones de capital mas intereses que a la fecha totalizan mas de $ 4.000 millones por el canon del correo que nunca pago y que la justicia ha dictaminado en numerosas ocasiones que debe pagar. El ex presidente es tan impune y mafioso como Victoria Donda. Ambos vivieron y viven del estado a costa de los impuestos que pagamos todos. No solo publiquen las tropelías del kirchnerismo, o nos olvidamos que el domador de reposeras tomo deuda por 159.000 millones de dólares que se fugaron con la timba financiera de las leliqs al 80% de interés anual, también se fumo 30.000 millones del Anses del fondo de garantía de sustentabilidad, diciendo que el Anses estaba quebrado, seguramente para privatizar nuevamente el sistema jubilatorio pasando a cobrar jubilaciones aun más miserables de las que hay y que los bancos se hagan cada vez más ricos como paso en el gobierno de Carlos Menem. Y encima tiene la caradurez de seguir hablando el muy cínico.

    • ¿ y ? , parece que si Macri es un delincuente, según vos , habilita a los K a afanarse todo, mi vecino roba así que yo también…la curiosa moral Argentina , siempre que salta un escandalo K, uds sacan todas estas cosas, que después de 12 años de gobierno de los K no lo metieron preso y con la justicia digitada por uds. Uds son de manual, tienen el verso preparado, si defendés a esta sinverguenza, sos de la misma calaña.

  2. Cristina y sus secuaces hicieron un Megachoreo y el nuevo gobierno no se preocupo por eso, mucho menos lo harán por un robo simple del tipo empleo en negro.

  3. Alejandro: Bla bla y más bla bla….Si Macri es culpable, que actúe la Justicia. Que sea procesado y si es culpable que tenga su correspondiente condena. Ahora, lo mismo para la sorete de Cristina Kirchnner y sus secuaces, porque así jamás vamos a tener un país…Resulta que la Sra. Donda, otro montón de excremento, también dice que la cuestión es política , que está armado lo que escuchamos y vemos en las noticias. Victoria Donda, parece que es una rata muy importante , y eso de ofrecer un puesto laboral en el INADI (que la impresentable no va a pagar de su bolsillo), es un insulto…Si quería ayudar a la señora que tenía de empleada, que le pagué de su bolsillo. Así es fácil! Con la plata de los demás , con la plata del Estado (todos nosotros) , cualquiera es generoso!!. Que asco este gobierno , aparte de inútil, sin rumbo, con contradicciones permanentes e incoherencias varias, metiéndose a manipular o presionar a la Justicia, sacando o promulgando leyes a destiempo (ovbio, con fines electorales), como la ley del aborto, hablar mal de los empresarios y “los ricos”, frase está última muy ridícula, muy de adolescente setentista. Como si tener un capital fuera un pecado. Claro, Si un Sr. es un genio de los negocios, como Galperin, creador de Mercado libre, (ellos parece envidian a los creadores, cerebros, innovadores y empresarios exitosos ) hacen lo posible para complicarles la vida, en lugar de permitirles trabajar, crecer y ofrecer empleo a la gente…Y así,estos estúpidos “gobernantes” hacen decenas de estupideces por hora, y un sinfín de calamidades más, entonces señores genios del voto, choriplaneros atorrantes o ñoquis acomodados , este país No tiene futuro para sus crías, así que a joderse!! Gracias a los poco sesos que increíblemente votan a está gentuza como la Cristina , Alverso y la pista de inútiles de este, el peor gobierno del planeta!!! Ridículos!! Somos el hazmerreír del mundo!!..

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